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財(cái)經(jīng)

10-12 22:22

【華金證券：財(cái)政發(fā)力基調(diào)明確可能提振股市】

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，華金證券研報(bào)指出，財(cái)政發(fā)力基調(diào)明確，對(duì)A股市場(chǎng)短、中、長(zhǎng)期走勢(shì)均可能提振。（1）短期維度下，A股沖高回落后有望受政策提振而企穩(wěn)。一是歷史經(jīng)驗(yàn)上，市場(chǎng)大幅放量后的走勢(shì)主要受政策和基本面影響；二是本次發(fā)布會(huì)政策表述積極，有望打消投資者對(duì)政策發(fā)力和經(jīng)濟(jì)基本面偏弱的擔(dān)憂。（2）中期維度下，政策發(fā)力導(dǎo)致股市估值提升的中期邏輯進(jìn)一步確認(rèn)。（3）長(zhǎng)期維度下，牛市形成需要的基本面條件滿足的可能性提升。一是政策和流動(dòng)性條件均已具備。二是基本面上，財(cái)政政策發(fā)力可能提升盈利增速回升，推動(dòng)長(zhǎng)期牛市的基本面條件可能確認(rèn)。
10-12 22:22

【華福證券：挖機(jī)行業(yè)有望迎來內(nèi)外需求共振】

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，華福證券研報(bào)指出，9月內(nèi)需持續(xù)復(fù)蘇，出口同比轉(zhuǎn)正，挖機(jī)行業(yè)有望迎來內(nèi)外需求共振。長(zhǎng)期來看，國(guó)內(nèi)需求改善，出海延續(xù)是行業(yè)的主要成長(zhǎng)邏輯。建議關(guān)注三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工、山推股份。

SH 三一重工

SZ 中聯(lián)重科

SZ 徐工機(jī)械

SZ 柳工
10-12 15:37

【浙商證券：預(yù)計(jì)短期10年期國(guó)債收益率總體呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)】

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，浙商證券研報(bào)指出，財(cái)政政策加力主要彌補(bǔ)預(yù)算缺口，尚未大幅拉動(dòng)總需求，年內(nèi)廣義財(cái)政收支和預(yù)算的偏離度隱含了未來的財(cái)政增量政策規(guī)模預(yù)期，大幅提升地方債務(wù)限額，既有短期也有中期考慮，增量財(cái)政主要用途多元但主體是基層三保，總體符合預(yù)期。對(duì)于股票市場(chǎng)，若后續(xù)財(cái)政刺激落地，資金強(qiáng)化三保，兜底風(fēng)險(xiǎn)，將提升風(fēng)險(xiǎn)偏好，有助于提振市場(chǎng)信心。對(duì)于債券市場(chǎng)，預(yù)計(jì)短期10年期國(guó)債收益率總體呈現(xiàn)震蕩走勢(shì)，中長(zhǎng)期而言，若出臺(tái)大規(guī)模財(cái)政刺激總需求政策，才會(huì)形成債市邏輯反轉(zhuǎn)。

SH 浙商證券
10-12 15:30

【華金證券：結(jié)構(gòu)性行情下成長(zhǎng)占優(yōu) 短期關(guān)注科技成長(zhǎng)、核心資產(chǎn)等】

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，華金證券研報(bào)指出，結(jié)構(gòu)性行情下成長(zhǎng)占優(yōu)，短期關(guān)注科技成長(zhǎng)、核心資產(chǎn)和部分低估值國(guó)企。（1）短期科技和部分核心資產(chǎn)依然可能占優(yōu)。一是歷史經(jīng)驗(yàn)上，大幅放量后周期、消費(fèi)科技相對(duì)占優(yōu)；二是當(dāng)前放量后科技、消費(fèi)等部分核心資產(chǎn)可能占優(yōu)。（2）建筑周期等行業(yè)的中部分低估值國(guó)企短期也可能有配置機(jī)會(huì)。一是歷史上上漲進(jìn)入中期階段后，景氣或盈利偏好的行業(yè)相對(duì)占優(yōu)；二是當(dāng)前建筑、周期中的低估值國(guó)企受益于三季報(bào)和政策可能有配置機(jī)會(huì)。（3）短期建議繼續(xù)逢低布局：一是政策和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向上的電子（消費(fèi)電子、半導(dǎo)體）、通信（商業(yè)航天、算力基建）、計(jì)算機(jī)（鴻蒙、數(shù)據(jù)要素）、傳媒（游戲、AI應(yīng)用）；二是受益于基本面可能低位改善和外資流入的核心資產(chǎn)（電新、醫(yī)藥、消費(fèi)）；三是建筑、周期中的低估值國(guó)企。
10-12 13:43

【浙商證券：預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期內(nèi)并無進(jìn)一步大幅下行風(fēng)險(xiǎn)】

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，浙商證券研報(bào)指出，本周市場(chǎng)沖高回落，主要寬基指數(shù)多數(shù)收跌。展望后市，隨著本周市場(chǎng)的沖高回落，“9·24行情”第一輪快速階段大概率已經(jīng)過去。目前，伴隨著交易量的快速回落，以及短期獲利盤的涌出，市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入震蕩整理的第二階段。雖然市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整階段，但是中線行情并不悲觀。本輪行情為月線級(jí)行情，其背后邏輯或可類比2008年至2009年的“四萬億?！?。目前，上證指數(shù)已經(jīng)回撤至本輪上漲的0.5分位，調(diào)整空間已經(jīng)較為充分，預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期內(nèi)并無進(jìn)一步大幅下行風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)前主要是時(shí)間和結(jié)構(gòu)上的逐步完善。配置方面，看好本輪行情的延續(xù)性和高度，在市場(chǎng)出現(xiàn)“進(jìn)二退一”的機(jī)會(huì)時(shí)，建議節(jié)后高位減倉、前期倉位不足的投資者，可以借助本輪回調(diào)逢低配置。行業(yè)配置方面，第一階段的普漲過后行業(yè)板塊已經(jīng)有所分化，堅(jiān)持以“金融+科技”為主線，并密切關(guān)注財(cái)政政策可能惠及的方向。

SH 浙商證券
10-11 17:08

【財(cái)信證券：關(guān)注PCB中具有更高增速及壁壘的細(xì)分領(lǐng)域】

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，財(cái)信證券研報(bào)指出，2024年全球PCB市場(chǎng)有望迎來復(fù)蘇，高多層板、HDI板、封裝基板有望在中長(zhǎng)期保持較高增速。根據(jù)月度數(shù)據(jù)判斷，預(yù)計(jì)行業(yè)正溫和復(fù)蘇，建議關(guān)注PCB中具有更高增速及壁壘的細(xì)分領(lǐng)域。1）數(shù)通板：全球通用人工智能技術(shù)加速演進(jìn)，AI服務(wù)器及高速網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的旺盛需求對(duì)大尺寸、高速高多層板的需求推動(dòng)有望持續(xù)，關(guān)注：滬電股份、深南電路等。2）汽車板：汽車行業(yè)電氣化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化等技術(shù)升級(jí)迭代和滲透率提升將為多層、高階HDI、高頻高速等方向的汽車板細(xì)分市場(chǎng)提供強(qiáng)勁的長(zhǎng)期增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。關(guān)注：世運(yùn)電路等。3）消費(fèi)電子領(lǐng)域：下半年通常為消費(fèi)電子旺季，疊加蘋果發(fā)力端側(cè)AI，消費(fèi)電子領(lǐng)域PCB有望迎來增長(zhǎng)，關(guān)注：鵬鼎控股等。4）封裝基板：半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化大勢(shì)所趨，關(guān)注：興森科技等。5）覆銅板：關(guān)注在高端產(chǎn)品不斷取得突破的生益科技等。

SZ 鵬鼎控股

SH 生益科技

SH 世運(yùn)電路

SZ 深南電路
10-11 16:16

【長(zhǎng)城證券：電子行業(yè)庫存調(diào)整逐步到位需求端逐步回暖】

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，長(zhǎng)城證券研報(bào)指出，電子行業(yè)庫存調(diào)整逐步到位，需求端逐步回暖。建議關(guān)注五個(gè)方向的投資機(jī)會(huì)：1）受AI硬件創(chuàng)新提振，PC需求有望率先復(fù)蘇，關(guān)注華勤技術(shù)等；2）華為回歸推動(dòng)智能手機(jī)需求整體逐步回溫，下半年消費(fèi)電子旺季表現(xiàn)值得期待，關(guān)注南芯科技、光弘科技等；3）汽車電子需求有望復(fù)蘇，降成本動(dòng)力持續(xù)強(qiáng)化，關(guān)注興瑞科技等；4）半導(dǎo)體行業(yè)景氣度回暖，晶圓代工稼動(dòng)率持續(xù)提升，關(guān)注中晶科技等；5）LED行業(yè)有望受益需求回暖，MiniLED及MicroLED有望提振行業(yè)需求，重塑行業(yè)格局，關(guān)注沃格光電等。

SH 沃格光電

SZ 興瑞科技

SZ 光弘科技

SH 華勤技術(shù)
10-11 13:11

【華鑫證券：無線充電新藍(lán)海 Robotaxi是主要破局者】

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，華鑫證券研報(bào)指出，特斯拉于2024年9月公布4項(xiàng)汽車無線充電相關(guān)專利，并且于2023年收購(gòu)工業(yè)應(yīng)用無線充電解決方案提供商Wiferion。無線充電是Robotaxi乃至自動(dòng)駕駛的首選商業(yè)充電方案，2035年無線充電市場(chǎng)規(guī)模有望破千億元。短期來看Robotaxi是無線充電市場(chǎng)主要破局者，長(zhǎng)期看好家充場(chǎng)景的無線充電替代趨勢(shì)。相較于有線充電，預(yù)計(jì)Robotaxi采用無線充電方案有望每年單車節(jié)省2700元的運(yùn)營(yíng)成本。同時(shí)，無線充電能夠使得Robotaxi在補(bǔ)能時(shí)有序運(yùn)行，隨充隨走，能夠充分靈活應(yīng)用載客間隙補(bǔ)能。長(zhǎng)期來看，家用無線充電系統(tǒng)有望占據(jù)無線主要市場(chǎng)規(guī)模。家用充電樁功率較小，與現(xiàn)階段無線充電功率水平接近。目前具有自動(dòng)泊車功能的車輛在自動(dòng)入庫后，仍需要人工進(jìn)入停車位充電。無線充電可避免車主陷入這種尷尬局面，使得車主能夠真正享受到自動(dòng)泊車所帶來的便利性。現(xiàn)在自動(dòng)泊車滲透率仍有較大提升空間，但“無線充電+自動(dòng)泊車”的吸引力十分可觀。建議關(guān)注：安潔科技、威邁斯、萬安科技等。

SZ 萬安科技

SH 威邁斯

SZ 安潔科技
10-11 09:28

【東海證券：關(guān)注合成氨（尿素）、焦炭、電石等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)】

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，東海證券研報(bào)指出，傳統(tǒng)煤化工受益于我國(guó)煤炭資源稟賦，工藝技術(shù)成熟，發(fā)展形成主要三條產(chǎn)品鏈：合成氨（尿素）、焦炭、電石。受碳排放和環(huán)保節(jié)能等要求，尿素、電石等產(chǎn)品受指標(biāo)限制，行業(yè)內(nèi)存量?jī)?yōu)化。未來預(yù)計(jì)裝置規(guī)模小、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的企業(yè)或?qū)⒚媾R淘汰的風(fēng)險(xiǎn)，多元化一體化的高效率生產(chǎn)龍頭有望穩(wěn)步向前。1）合成氨（尿素）：短期來看，2024年農(nóng)需旺季已過，出口政策窗口尚未完全打開；供應(yīng)端原材料煤炭供需寬松，尿素本身產(chǎn)能仍處于釋放階段；供需均承壓，2024年三季度，尿素庫存累庫明顯，現(xiàn)貨價(jià)格大幅回落。長(zhǎng)期來看，需求具有重要農(nóng)資屬性，農(nóng)化需求有望維穩(wěn)，環(huán)保等工業(yè)需求有望提供邊際增量，具有成本優(yōu)勢(shì)的氣流床工藝路線或繼續(xù)占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)高地。市場(chǎng)份額向頭部集中，產(chǎn)業(yè)趨向大型化、成本比較優(yōu)勢(shì)。建議關(guān)注：華魯恒升等。2）焦炭：焦炭主要用于鋼鐵領(lǐng)域，穩(wěn)增長(zhǎng)背景下，鋼鐵主要下游地產(chǎn)和基建維持較弱需求支撐；鋼材出口端數(shù)據(jù)較好，2024年下半年壓力有所增大。然而在“碳中和+能源安全”背景下，粗鋼產(chǎn)量也將有所控制，影響焦炭長(zhǎng)期需求。2020年以來，4.3米及以下焦?fàn)t淘汰加速，不過出清的過程中伴隨著更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能投產(chǎn)，焦化產(chǎn)能過剩的格局短時(shí)間難以扭轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)未來鋼廠焦化產(chǎn)能占比會(huì)逐步提升，獨(dú)立焦企落后產(chǎn)能將進(jìn)一步淘汰，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)規(guī)?；?、高質(zhì)量化、集團(tuán)化。3）電石：電石主要下游PVC受地產(chǎn)等宏觀經(jīng)濟(jì)影響，預(yù)計(jì)支撐需求力度有所減弱；BDO產(chǎn)能后續(xù)仍有較大投放，但其下游需求拖累開工率，目前BDO產(chǎn)能利用率約65%，實(shí)際貢獻(xiàn)需求增量或有限。另外，電石下游產(chǎn)品工藝替代路線較多，盡管目前綜合成本電石法仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但綠色環(huán)保趨勢(shì)下，產(chǎn)能擠壓和競(jìng)爭(zhēng)格局或有影響。當(dāng)前電石產(chǎn)能利用率在60%—65%區(qū)間震蕩運(yùn)行，中短期供給剛性，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈配備完善、多元化發(fā)展的代表企業(yè)：君正集團(tuán)、湖北宜化等。

SH 華魯恒升

SH 君正集團(tuán)

SZ 湖北宜化
10-11 09:11

【西南證券：看好國(guó)產(chǎn)呼吸機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)持續(xù)放量】

證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，西南證券研報(bào)指出，1）家用呼吸機(jī)屬于長(zhǎng)坡厚雪的大慢病行業(yè)，目前滲透率較低。預(yù)計(jì)2030年全球市場(chǎng)規(guī)模約為112億美元，且目前其主要適應(yīng)癥OSA的診斷率較低，美國(guó)約20%，國(guó)內(nèi)不足1%。OSA在不同階段提高滲透率的側(cè)重點(diǎn)不同。2）家用呼吸機(jī)壁壘較高，主要體現(xiàn)在研發(fā)及銷售渠道。研發(fā)壁壘高主要體現(xiàn)在工藝設(shè)計(jì)以及算法能力。設(shè)備主要包括呼吸機(jī)輸出壓力控制能力、呼吸事件的識(shí)別與判斷、治療數(shù)據(jù)傳輸、噪音控制、濕化能力、防返流、Smart控制等方面，耗材主要體現(xiàn)在襯墊等臉部接觸、面罩固定、面罩的低噪聲排氣技術(shù)等。3）看好國(guó)產(chǎn)呼吸機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)持續(xù)放量。建議關(guān)注：怡和嘉業(yè)、美好醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等。

SZ 怡和嘉業(yè)

SZ 魚躍醫(yī)療

SZ 美好醫(yī)療

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