鋰電頭部企業(yè)中創(chuàng)新航(03931.HK)擬控股汽車電子企業(yè)蘇奧傳感(300507.SZ)。
蘇奧傳感5月6日晚間公告,中創(chuàng)新航與公司實(shí)際控制人李宏慶簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,李宏慶同意將其持有的公司8762.04萬股股份轉(zhuǎn)讓給中創(chuàng)新航,轉(zhuǎn)讓股份占公司股份總數(shù)的比例為11%。本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5.83元/股,股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為5.11億元,股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格較蘇奧傳感停牌前股價(jià)7.28元/股折價(jià)約兩成。
同時(shí),在本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款全部支付完畢的當(dāng)日,李宏慶將無條件且不可撤銷地放棄1.56億股股份的表決權(quán),占公司股份總數(shù)的比例為19.55%,期限為自受讓方支付完畢全部股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日起60個(gè)月。
通過以上股份轉(zhuǎn)讓和表決權(quán)放棄安排,中創(chuàng)新航將取得蘇奧傳感的控制權(quán),成為蘇奧傳感的控股股東、實(shí)際控制人。李宏慶、中創(chuàng)新航持有蘇奧傳感表決權(quán)股份占公司股份總數(shù)的比例分別為6%、11%。
此外,以本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)放棄的實(shí)施為前提,中創(chuàng)新航還與蘇奧傳感簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。蘇奧傳感擬向中創(chuàng)新航發(fā)行不超過1.19億股股份,募資6.73億元,投入于AMB覆銅基板建設(shè)項(xiàng)目。發(fā)行完成后,中創(chuàng)新航對(duì)蘇奧傳感的控股比例將進(jìn)一步提升至22.61%,進(jìn)一步穩(wěn)定本次收購(gòu)?fù)瓿珊笊鲜泄镜目刂茩?quán)。
雖然兩家上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)均屬于汽車行業(yè)上游,但是本次收購(gòu)對(duì)于中創(chuàng)新航而言是全新的業(yè)務(wù)嘗試。
自我定位為“電池專家”的中創(chuàng)新航,業(yè)務(wù)高度聚焦動(dòng)力電池領(lǐng)域,并已成為行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)之一。根據(jù)SNEResearch最新統(tǒng)計(jì),中創(chuàng)新航2024年度動(dòng)力電池裝車量同比增長(zhǎng)16.6%,裝車量排名全球第四、國(guó)內(nèi)第三。根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù),中創(chuàng)新航2024年度儲(chǔ)能電芯出貨量排名全球第五。
蘇奧傳感則從屬于汽車零部件行業(yè),主要產(chǎn)品包含傳感器及配件、燃油系統(tǒng)附件、汽車內(nèi)飾件、持續(xù)發(fā)展的新能源部件。逾30年的汽車油位傳感器行業(yè)專業(yè)經(jīng)驗(yàn),使蘇奧傳感成為國(guó)內(nèi)最大的汽車油位傳感器生產(chǎn)廠家之一。
不過,去年蘇奧傳感新增的控股子公司博耐爾的主要產(chǎn)品則包含汽車熱管理系統(tǒng)零部件,該產(chǎn)品可應(yīng)用于電機(jī)、電池、電控等模塊,通過對(duì)電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)的溫度管理,可以確保這些部件在適宜的溫度范圍內(nèi)運(yùn)行,提高系統(tǒng)效率和壽命,為整車提供功能安全和使用壽命的保障。
中創(chuàng)新航方面表示,本次交易基于對(duì)上市公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)在價(jià)值及未來發(fā)展前景的信心,中創(chuàng)新航擬通過本次交易獲得上市公司的控制權(quán)。本次交易有利于中創(chuàng)新航落實(shí)其發(fā)展戰(zhàn)略。中創(chuàng)新航將充分發(fā)揮自身在新能源及汽車產(chǎn)業(yè)鏈等方面的資源和優(yōu)勢(shì),為上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展賦能,進(jìn)一步提升中創(chuàng)新航及上市公司價(jià)值。